Exporter
Administration, Exports demande le forfait LEVIER. Sans lui, la page affiche « Fonctionnalité verrouillée » et les exports sont refusés côté serveur.
- Tout exporter : un fichier .xlsx avec un onglet par donnée (Utilisateurs, Clients, Projets, Saisies). La période s'applique aux saisies (par défaut le cumul de l'année).
- Exports à l'unité : utilisateurs, clients, projets, saisies (par collaborateur si besoin), pour les « Actifs » ou « Tous ».
- CRA mensuel consolidé : un récapitulatif plus une feuille par collaborateur actif, pour le mois choisi.
Dans les fichiers, le statut « Pré-positionné » s'écrit « Pressenti » et « Clôturé » s'écrit « Clos ».
Importer
Administration, Import accepte des fichiers .xlsx de 4 Mo au plus. L'import se fait en deux temps : une vérification produit un rapport (« à créer », « à mettre à jour », « inchangée(s) », et les erreurs ligne par ligne), puis Importer N lignes applique tout ou rien. Tant qu'il reste une erreur, rien n'est écrit.
| Import | Clé | Colonnes |
|---|---|---|
| Clients | Code client | Code, Nom, Contact, Adresse, SIRET, N° TVA, Interne, Actif |
| Utilisateurs | Nom, E-mail, Matricule, Rôle, Poste, Contrat, Heures/jour, CJM (€), Entrée, Sortie, Actif, Salarié | |
| Projets | Code projet | Code, Nom, Client, Type, Statut, Début, Fin, Budget (j), TJM (€), Interne, Convention, Managers, Membres |
| Saisies | E-mail, date et créneau | Date, E-mail, Type, Créneau, Code projet, Chantier, Durée (j), Heures, Commentaire |
- Import complet : un seul fichier, traité dans l'ordre Clients, Utilisateurs, Projets, Saisies. Le lien Modèle complet donne le fichier de départ ; un export peut être réimporté tel quel.
- Chaque nouvel utilisateur importé reçoit un e-mail d'invitation. Les limites de clients, projets et utilisateurs du forfait s'appliquent, et si l'import fait franchir un palier de prix, le complément est facturé à la validation.
Depuis Clockify
Depuis Clockify, puis Ouvrir, importe un rapport « Détaillé » .xlsx. Les utilisateurs sont retrouvés par e-mail, les projets par nom exact, et le type est déduit de la colonne Task (MALADIE, CP, RTT…, sinon Projet). Un créneau vaut 2 heures, soit 0,25 jour (hypothèse de 8 heures par jour). Les doublons et les week-ends sont ignorés. Colonnes requises : Start Date, Duration (decimal), et Email ou User.