Clients et Projets se trouvent dans Administration, rubrique « Projets ». Sur ÉTINCELLE, la limite est de 5 clients et 5 projets ; au-delà, le bouton de création est grisé avec un lien Mettre à niveau.
Clients
- + Nouveau client : « Nom », « Code » (proposé automatiquement, de 2 à 30 caractères : lettres, chiffres, _ et -), « Contact référent », « Adresse », « SIRET », « N° TVA intracommunautaire ». Rechercher une entreprise remplit les champs depuis l'annuaire.
- Client actif : un client archivé n'apparaît plus dans les sélecteurs de projets (Archiver / Réactiver). Client interne : les jours imputés sont exclus du taux de charge.
- À la création d'un client, les Projets par défaut sont créés automatiquement (codes CLIENT_001, CLIENT_002…), dans la limite de projets du forfait.
Projets
- Cliquez sur + Nouveau projet (un client doit exister). Choisissez le Client, le Nom du projet et le Code (proposé : NOMCLIENT_001).
- Renseignez les dates, le Budget (jours) et le Taux journalier (€), ou détaillez un Budget par profil (profil, jours, TJM) : son total remplace alors le budget global.
- Choisissez le Statut et le Type de projet, puis Créer le projet.
| Dans l'interface | Dans les exports et imports | Effet |
|---|---|---|
| Actif | Actif | Compte comme projet en cours. |
| Pré-positionné (SOFT) | Pressenti | Compté de façon optimiste dans le tableau de charge ; déclenche une relance « Projet SOFT imputé ». |
| Clôturé | Clos | Sort des alertes et des exports « Actifs ». |
| Archivé | Archivé | Sort des alertes et des exports « Actifs ». |
- Types : « Standard », « Mécénat de compétences », « Mécénat — 1 jour acheté / 1 jour offert ».
- Projet non facturé : les jours sont exclus du taux de charge (interne, avant-vente, formation).
- Managers du projet : dans la fiche, recherchez des managers ou administrateurs actifs. Ils déterminent l'équipe d'un manager.
Chantiers
Un chantier découpe un projet (phase, module…) pour affiner la saisie du CRA. Dans la fiche du projet, Nouveau chantier propose un code (PROJET_CH001), un nom et un budget en jours, éventuellement par profil. Un chantier est actif, pré-positionné ou archivé (Modifier, Pré-positionner, Archiver, Réactiver). Les consultants le choisissent à la saisie quand le projet en a.
Ce que voient les consultants
Tous les projets actifs ou pré-positionnés de l'organisation sont proposés à tous les consultants à la saisie : il n'y a pas d'affectation à gérer pour qu'un projet apparaisse.
Projets par défaut
Administration, Projets par défaut liste les modèles créés avec chaque nouveau client (nom, type, statut initial, non facturé). On les ordonne avec Monter et Descendre.
La liste des projets montre le budget vendu, le temps passé, les coûts et la marge, colorée à partir de 10 % et de 25 %. Les coûts utilisent le CJM de chaque utilisateur : renseignez-le pour obtenir une marge fiable (voir « Renseigner le CJM et le TJM »).