Avant de commencer
- Renseignez les informations légales de votre société dans Administration, puis Organisation : elles figurent sur la facture.
- Renseignez le SIRET et le numéro de TVA du client dans sa fiche, sous Administration, puis Clients.
- Vérifiez le Taux journalier (€) du projet (voir « Renseigner le CJM et le TJM »).
Générer la facture
- Ouvrez Facturation dans le menu de gauche et choisissez le mois avec les flèches. Le tableau liste, pour chaque projet, les jours saisis, le TJM et le montant HT.
- Sur la ligne du projet, cliquez sur Factur-X.
- Contrôlez le Numéro de facture, la Date d'émission, la Désignation, le Nb de jours, le TJM (€/j HT), le Taux TVA (%) et les Conditions de règlement.
- Cliquez sur Télécharger Factur-X : vous obtenez un PDF qui contient aussi les données lisibles par les logiciels de comptabilité.
Les jours sont conservés avec quatre décimales (par exemple 0,7143 j), et chaque montant est arrondi au centime, ce qui évite les écarts entre le PDF et les données structurées. Si une intégration Pennylane ou Evoliz est connectée dans Administration, puis Intégrations, vous pouvez aussi envoyer la facture directement dans cet outil.